步入2月，美股新一輪財報季漸入高潮。

本周二，包括阿里巴巴、亞馬遜、谷歌在內(nèi)的國內(nèi)外科技巨頭于同一時間對外公布了截至2020年12月31日的四季度財報。至此，全球云計算領(lǐng)域第一梯隊的幾家巨頭已紛紛交出四季度答卷，也使得市場對該領(lǐng)域的關(guān)注度頗高。

從本季度幾家巨頭的云業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，也是幾家歡喜幾家愁：

AWS營收為127.42億美元，同比增長28%，連續(xù)3個季度增速低于30%;

谷歌云營收38億美元，同比增長46%，但期內(nèi)運(yùn)營虧損達(dá)12.43億美元;

阿里云期內(nèi)營收達(dá)161億元，同比增長達(dá)到50%，首次實(shí)現(xiàn)盈利，是繼亞馬遜之后，第二家實(shí)現(xiàn)盈利的云廠商。

除此之外，更早發(fā)布財報的微軟，也因?yàn)樵朴嬎銟I(yè)務(wù)的強(qiáng)勁推動，再創(chuàng)股價新高，成為高位動蕩的美股中最堅挺的力量。同時，就在昨天，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯宣布辭任公司CEO，將由云計算業(yè)務(wù)AWS的掌門人Andy Jassy接任。

云，無疑成為了科技公司最重要的命題。但也就在這樣的時刻，云廠商的形態(tài)正在走向各自的岔路口：

微軟從Office365發(fā)力、并在疫情期間拉動Teams日活過億

谷歌將G Suite更名為Workspace，憑借龐大用戶基數(shù)拉動云增長

亞馬遜作為市場老大，堅守IaaS層核心技術(shù)和生態(tài)

阿里云走出了一條“云釘一體”+“產(chǎn)業(yè)智能”的獨(dú)特路徑，總結(jié)為阿里云2.0

隨著云計算逐漸步入下半場，市場對于該領(lǐng)域未來的走勢愈發(fā)關(guān)注。而作為中國在云計算領(lǐng)域的典型代表，阿里云能夠在成立的第十一個年頭實(shí)現(xiàn)盈利，這背后的發(fā)展邏輯或許值得我們進(jìn)一步探究。

阿里云跨過規(guī)模分水嶺

經(jīng)過2020年疫情黑天鵝的沖擊，“上云”已成為當(dāng)下各行各業(yè)的大趨勢，在線娛樂、遠(yuǎn)程辦公等線上活動逐漸成為新常態(tài)，加速了云計算的全球普及，而線上活動的增加以及企業(yè)上云進(jìn)程的加速也倒逼云計算廠商以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加大在云計算等基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資。

據(jù)長城證券發(fā)布的《通信行業(yè)深度報告》顯示，2020前三季度，海外三大云巨頭合計資本支出633.99億美元，同增27.54%，這些數(shù)據(jù)在展現(xiàn)云計算市場巨大發(fā)展空間的同時，也讓外界窺得了該領(lǐng)域所需的巨額投入。事實(shí)上，國內(nèi)云計算虧損狀態(tài)也被詬病已久。

從目前的中國云計算行業(yè)狀況而言，除阿里云在本季度實(shí)現(xiàn)盈利之外，頭部云服務(wù)商幾乎都處于虧損狀態(tài)。阿里云Q3財季實(shí)現(xiàn)盈利，不論是對阿里自身還是對整個國內(nèi)的云計算領(lǐng)域，都是一個利好訊號，可被視為一個標(biāo)志性事件。

回顧過去，阿里云自2009年成立以來一直處于高速增長狀態(tài)。

2015年阿里巴巴首次公布阿里云單季財報，第二季度營收4.85億元;2017年阿里云年度累計收入112億元，國內(nèi)首次出現(xiàn)百億規(guī)模的云計算服務(wù)商;2019財年Q2阿里云上半財年營收首次突破100億元，營收達(dá)103.7億元;2020財年Q3阿里云單季營收達(dá)到107億元，同比增長62%，并成為繼亞馬遜、微軟之后全球第三家、中國第一家單季度營收破百億的云服務(wù)商。

若從單季營收來看，近年來，阿里云每個季度的營收都實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長。事實(shí)上，從單季營收10億元提升至100億元，阿里云用了四年，相比之下，走完這個過程，亞馬遜用了六年。2021財年Q3，阿里云再度突破實(shí)現(xiàn)盈利，于國內(nèi)業(yè)界來講無疑注入了一劑強(qiáng)心劑。

行業(yè)步入2.0時代

縱觀全球云計算市場的頭部玩家，對于云業(yè)務(wù)的布局正在變得愈加豐富，云計算行業(yè)與客戶需求融合得更加緊密，“讓云變得更厚”似乎成為了行業(yè)大趨勢。

阿里云的“云釘一體”、亞馬遜的AWS Outposts、微軟的Azure+Office365、谷歌的Google Anthos，無不是在為企業(yè)提供一個整合式平臺。事實(shí)上，這些巨頭的動向，一定程度上也代表了整個行業(yè)的發(fā)展方向。透過阿里云、AWS、Azure、谷歌云等的這些打法，也側(cè)面驗(yàn)證了云計算2.0時代的加速到來。

在云計算1.0時代，云計算僅是一種生產(chǎn)工具，主要完成了IT服務(wù)的云化。云計算2.0時代是一個為云原生而生的時代，傳統(tǒng)企業(yè)上云后可以借助技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，而對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，將擁抱一個更徹底的云原生技術(shù)架構(gòu)，支持?jǐn)?shù)字原生的組織形態(tài)和業(yè)務(wù)模式，整個云計算行業(yè)與客戶需求更加緊密結(jié)合，形成一幅宏大的產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖。

而云計算2.0時代的整合式平臺，不僅需要解決企業(yè)的IT資源問題，還要解決應(yīng)用智能化、數(shù)據(jù)化和移動化的問題。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年市場對于應(yīng)用開發(fā)的需求將達(dá)到所有IT公司開發(fā)能力的5倍。這個數(shù)字背后，我們除了看到巨大的市場潛力，還有一個尷尬的局面：隨著企業(yè)數(shù)字化程度的不斷提高，應(yīng)用開發(fā)的需求將遠(yuǎn)超IT開發(fā)能力。

面對這一巨大的缺口，云計算領(lǐng)域的頭部玩家或?qū)碛懈鄵肀袌龅臋C(jī)會。

以國內(nèi)市場的阿里云為例，在去年的第十二次阿里云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒宣布阿里云升級為阿里云2.0，并發(fā)布了無影云電腦和智能貨運(yùn)機(jī)器人小蠻驢;2020年Q4，阿里云的“云釘一體”迎來升級，釘釘發(fā)布6.0版本。目前，釘釘用戶數(shù)突破4億，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類組織數(shù)超過1700萬，已成為驅(qū)動“云釘一體”滾雪球式發(fā)展的底層動力。

站在阿里云的角度，云釘一體最終的最大轉(zhuǎn)變是基于統(tǒng)一的云、數(shù)據(jù)平臺和應(yīng)用平臺開發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用。張建鋒表示，希望軟件不要直接在云上開發(fā)，而是通過釘釘這樣的應(yīng)用平臺來開發(fā)，開發(fā)的方式就是低代碼和無代碼。這也就意味著，可以連接起現(xiàn)階段SaaS軟件之間的各個數(shù)據(jù)孤島，彌補(bǔ)未來IT開發(fā)能力的缺口，進(jìn)而存在重塑整個軟件開發(fā)系統(tǒng)的邏輯。

而從阿里云的技術(shù)布局來看，實(shí)現(xiàn)這個愿景不無可能。首先，阿里云在技術(shù)人員的儲備上占有優(yōu)勢，研發(fā)人員占比國內(nèi)第一，30多位合伙人中有1/3是技術(shù)出身，他們構(gòu)成了一家科技公司的技術(shù)底座。其次，阿里云目前擁有200多款云計算產(chǎn)品，覆蓋云計算、數(shù)據(jù)庫、人工智能、芯片、物聯(lián)網(wǎng)、協(xié)同辦公等多個領(lǐng)域。

若放到行業(yè)內(nèi)來看，目前國際市場上的AWS、Azure、谷歌云已經(jīng)紛紛進(jìn)入云計算2.0時代，國內(nèi)除阿里云之外，其他一些玩家也在加速布局。在行業(yè)馬太效應(yīng)的加持下，市場將會更加向這些已經(jīng)在云計算領(lǐng)域樹立起自身技術(shù)優(yōu)勢壁壘的頭部玩家靠攏。

更大的“云想象力”

疫情加快了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程，據(jù)IDC報告顯示，有63%的企業(yè)在抗疫過程中加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的到來，市場對云計算的需求將持續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，預(yù)計2020年全年規(guī)模同比增量與增幅分別為370億美元與19.6%;未來3年(2021-2023)年均規(guī)模增量將進(jìn)一步提升至448億美元。中國信息通信研究院數(shù)據(jù)則顯示，預(yù)計2020年國內(nèi)市場規(guī)模與增幅分別為1782億元人民幣與33.5%，并將于2022年至2023年間實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻倍。

巨大發(fā)展空間的輻射下，未來云計算或?qū)⒊蔀楦餍懈鳂I(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。

一方面，國內(nèi)的云計算產(chǎn)業(yè)政策正不斷完善。2018年8月，工業(yè)和信息化印發(fā)《推動產(chǎn)業(yè)上云實(shí)施指南，2018-2020》，指導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)運(yùn)用云計算加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的轉(zhuǎn)型升級;進(jìn)入2020年，工信部、發(fā)改委、網(wǎng)信辦先后發(fā)文鼓勵云計算、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)架構(gòu)和運(yùn)營管理模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

另一方面，現(xiàn)階段的在線教育、云辦公等業(yè)態(tài)，已經(jīng)在逐步踐行這一演變過程。參考云計算實(shí)力更強(qiáng)的美國，目前10.8%的市場滲透率遠(yuǎn)高于國內(nèi)的3.3%，也側(cè)面說明了未來國內(nèi)的云計算滲透率還有不少上升空間。而提高市場滲透率的過程當(dāng)中，勢必需要以云計算生態(tài)和市場應(yīng)用相結(jié)合的發(fā)展方式進(jìn)行。

目前，阿里云在政務(wù)、交通、學(xué)術(shù)、電力、零售等產(chǎn)業(yè)，均取得相應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)展。2020年11月，浙江省和阿里云合作建設(shè)的“政務(wù)服務(wù)中臺”已接入全省2629個政務(wù)服務(wù)事項(xiàng);12月，阿里云為河南鄭州城市大腦提供技術(shù)支持，城市大腦涉及14個部門、118個應(yīng)用場景;12月，浙江省交通運(yùn)輸廳發(fā)布的“危貨運(yùn)輸智控平臺”，同樣是融合了阿里云云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)。此外，中國太保、國家自然科學(xué)基金委員會、中國旅游集團(tuán)、國際服飾巨頭The North Face母公司威富等各行各業(yè)紛紛與阿里云展開合作。

在云計算和產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展的過程中，阿里云也能為國內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來反哺，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，將云計算進(jìn)一步滲透至各行各業(yè)，使得云計算加速成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。

事實(shí)上，這也和阿里云的“云端一體”理念相吻合，云端一體作為數(shù)字原生操作系統(tǒng)的核心組成部分，其戰(zhàn)略目的是推云入端，以云計算的能力反推終端進(jìn)行變革，使萬物擁有云的能力，從而降低云的使用門檻，最終使云計算走向所有人。那么，在這個相互促進(jìn)的過程中，阿里云也能持續(xù)保持自身優(yōu)勢創(chuàng)造出更大的商業(yè)價值。

值得一提的是，阿里云在全球范圍內(nèi)的影響力正不斷擴(kuò)大。2020年11月，國際知名行業(yè)研究機(jī)構(gòu) Gartner公布2020年度全球數(shù)據(jù)庫魔力象限評估結(jié)果，阿里云首次挺進(jìn)全球數(shù)據(jù)庫第一陣營“領(lǐng)導(dǎo)者象限”;12月，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)Forrester發(fā)布最新全球IaaS平臺原生安全能力Wave報告，阿里云位居該報告的競爭者象限，成為國內(nèi)唯一一家已獲三大國際權(quán)威機(jī)構(gòu)共同認(rèn)可的云廠商。

在未來全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速的大背景下，毫無疑問，國內(nèi)外云計算巨頭的想象力正在變得愈加豐富。那么，在云計算2.0時代里，擁有技術(shù)優(yōu)勢的云巨頭依然會是市場的主要青睞者，而迎來盈利拐點(diǎn)的阿里云也將成為阿里沖刺更高市值領(lǐng)地的重要籌碼。

作者|高卉卉

文|美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明版權(quán)。