為連續(xù)跟蹤外貿(mào)企業(yè)的生存實況、在大時代的變化中捕捉外貿(mào)主體的發(fā)展動態(tài)，到2021年，《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志已經(jīng)連續(xù)10年發(fā)起并完成“外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”。最近10年，國際貿(mào)易市場動蕩加劇，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力、需求疲軟、貿(mào)易摩擦常態(tài)化等因素長期主導(dǎo)貿(mào)易基本面，發(fā)達(dá)市場和新興市場之間展開了更加明顯的較量，同時數(shù)字時代用數(shù)字化隔開了傳統(tǒng)外貿(mào)和新外貿(mào)，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈加速重構(gòu)。在此背景下，我國對外貿(mào)易也經(jīng)歷了波折，走過了一個不斷尋找發(fā)展新動能的過程，廣大外貿(mào)企業(yè)在其中表現(xiàn)出了很強(qiáng)的抗風(fēng)險性和堅韌的品質(zhì)。




如果說新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）是最大的不確定性，那么數(shù)字化就是最大的確定性。未來幾十年，外貿(mào)企業(yè)面臨貿(mào)易數(shù)字化這個確定的方向，數(shù)字技術(shù)和思維方式將融入外貿(mào)的方方面面。以跨境電商為代表的新業(yè)態(tài)新模式朝氣蓬勃，經(jīng)受住了2020年疫情的嚴(yán)峻考驗，助力我國外貿(mào)取得了超出預(yù)期的好成績，為我國外貿(mào)發(fā)展注入了澎湃活力。我國穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長形勢和結(jié)構(gòu)愈加優(yōu)化的國內(nèi)市場反哺外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，為其提供了強(qiáng)勁的內(nèi)生力量。與此同時，民營企業(yè)成為我國第一大外貿(mào)主體，正以其靈活性、敏捷性應(yīng)對數(shù)字化創(chuàng)造的全新貿(mào)易環(huán)境?？傮w上看，我國傳統(tǒng)外貿(mào)變革正當(dāng)時。




2021年《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志“外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”調(diào)查期為2021年5月15日—9月15日。從調(diào)查結(jié)果看，與2020年疫情嚴(yán)重之時相比，2021年國際貿(mào)易市場新舊問題交織，但也出現(xiàn)了外貿(mào)新機(jī)會、新生力量，釋放出了積極的信號。總體而言，外貿(mào)企業(yè)對于當(dāng)下和未來的預(yù)期更為樂觀。




調(diào)查樣本說明




《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志發(fā)起的本次調(diào)查共計回收有效問卷548份，被調(diào)查對象全部是包括制造商、貿(mào)易商在內(nèi)的從事外貿(mào)出口的企業(yè)。




分行業(yè)看，自開展調(diào)查以來，機(jī)電行業(yè)企業(yè)一直最多，2021年占43.2%，與我國分商品大類貿(mào)易量一致；接著是紡織服裝行業(yè)企業(yè)、輕工行業(yè)企業(yè)、五礦化工行業(yè)企業(yè)、醫(yī)保行業(yè)企業(yè)和食品土畜行業(yè)企業(yè)，占比分別為18.9%、16.2%、8.1%、6.8%和2.7%（見圖1）。




在10年調(diào)查中，生產(chǎn)型企業(yè)都是最大的樣本類型。在本次被調(diào)查企業(yè)中，生產(chǎn)型企業(yè)占比為54.1%；其次是服務(wù)型企業(yè)、流通型企業(yè)，占比分別為27.0%、13.5%，排序保持不變（見圖2）。




從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營股份制企業(yè)10年來一直占據(jù)最大的份額，2017年占比為54.8%，2018年占比為57.1%，2019年占比為46.8%，2020年占比為51.6%。2021年最新參與調(diào)查的民營股份制企業(yè)占48.6%。另外，個體企業(yè)、國有企業(yè)、中外合資企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)占比分別為21.6%、10.8%、8.1%、6.8%（見圖3）。總體上看，調(diào)查項排序不變。




從2021年被調(diào)查企業(yè)年度出口額來看，100萬美元及以下的企業(yè)占比最高，比2020年上升1位；500萬～1 000萬美元（含）的企業(yè)占比為24.3%，從2020年的第4位提高到第2位；2 000萬美元以上的企業(yè)占比為16.2%，仍排在第3名；200萬～500萬（含）美元的企業(yè)占比為13.5%，由第1名下降到第4名；接著是100萬～200萬（含）美元的企業(yè)和1 000萬～2 000萬（含）美元的企業(yè)，占比分別為10.8%和5.4%，相比2020年排序不變（見圖4）。




01




影響出口的最大因素：

成本上升局勢復(fù)雜




最近兩年，“影響出口的最大因素”各調(diào)查項排序變動較大，直觀反映了國際貿(mào)易形勢復(fù)雜多變，企業(yè)長期面對的老問題一度成了新問題。2020年“國際市場需求減弱、訂單減少”打破“成本上升”連續(xù)3年占據(jù)第1名的局面，而2021年“成本上升”重回第1名寶座，并且選擇比例比2020年大幅提高13.3個百分點（見圖5）。




全球疫情疊加國內(nèi)洪澇災(zāi)害，使農(nóng)產(chǎn)品有所減產(chǎn)，大宗商品價格普遍承壓。一方面，以國際海運(yùn)費(fèi)、原材料價格等大幅上漲為代表的成本上升令企業(yè)負(fù)重前行；另一方面，煤、金屬、原油等基礎(chǔ)能源價格上漲過快，但是最終產(chǎn)品銷售價格并未同步上漲，形成“價格倒掛”，讓制造企業(yè)備感壓力。另外，綠色環(huán)保大勢必然在短期內(nèi)影響供給端，原材料和資源漲價沖動強(qiáng)烈。最近出現(xiàn)的“拉閘限電”反映了供需失衡問題，市場呼喚更多新能源發(fā)電供應(yīng)。2020年以來，成本上升呈現(xiàn)復(fù)雜、聯(lián)動的局勢，各類成本價格整體上揚(yáng)。實際上，成本上升問題已非一日之寒，自《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志發(fā)起調(diào)查以來的10年間，成本上升一直是困擾實體企業(yè)的最大因素之一。其中，勞動力成本也曾經(jīng)極大地影響了企業(yè)經(jīng)營，背后反映了我國勞動力紅利的漸失以及制造業(yè)發(fā)展到了新的更高階段。困擾企業(yè)出口的“國際市場需求減弱、訂單減少”調(diào)查項，2021年被“成本上升”調(diào)查項掩蓋了“光芒”，但并不是說全球需求有所好轉(zhuǎn)。10年來，國際市場需求減弱和成本上升幾乎不分伯仲，始終是外貿(mào)企業(yè)面臨的兩大難點。




與此同時，2021年“匯率波動”調(diào)查項一鳴驚人，從2020年的第9位直線上升到第3位，提升6個位次。始于2020年5月的人民幣升值行情，如今仍在頑強(qiáng)持續(xù)。人民幣兌美元匯率于2021年2月和3月短暫貶值之后，4月和5月又迅速升值。2020年5月—2021年8月1年多時間里，人民幣兌美元升值約10.4%。追根溯源，這與原材料價格上漲、物流成本暴漲等都有很大的關(guān)系，已經(jīng)影響到了部分外貿(mào)企業(yè)的正常經(jīng)營。同成本上升因素一樣，匯率波動也是干擾企業(yè)出口的一個老問題，只不過這個老問題在多變的國際貿(mào)易形勢下翻出了“新花樣”。在更長的時間段內(nèi)看，人民幣兌美元匯率雙向波動常態(tài)化，人民幣并不只是升值，外貿(mào)企業(yè)需要做雙向避險。




在這些老問題綜合作用下，貿(mào)易風(fēng)險必然加大。在本次調(diào)查中，“貿(mào)易風(fēng)險加大”調(diào)查項排在第4位，最近幾年基本都排在前幾名。外貿(mào)涉及漫長的流程鏈條，其中一個環(huán)節(jié)出問題，就可能導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)難以為繼。這次不管是生產(chǎn)制造還是物流運(yùn)輸，都面臨繁雜的國際貿(mào)易局勢。在疫情期間，關(guān)于供應(yīng)鏈中斷的討論甚囂塵上，“供應(yīng)”問題突然變得尖銳，隨之產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一度活躍起來。很多國家選擇調(diào)整供應(yīng)鏈布局，對傳統(tǒng)的全球供應(yīng)鏈造成了實質(zhì)沖擊。加之匯率波動、貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦加劇及與周邊國家競爭壓力加大，外貿(mào)企業(yè)遇到的貿(mào)易風(fēng)險可想而知。




過去10年，盡管外貿(mào)企業(yè)面臨新老問題交織的復(fù)雜環(huán)境，但是也磨煉出了真本事，適應(yīng)國際市場的能力無疑更強(qiáng)了?？傮w看，我國外貿(mào)始終展現(xiàn)出昂揚(yáng)的姿態(tài)，即便在2020年疫情沖擊下，仍然取得了令世界矚目的好成績。如今，在傳統(tǒng)外貿(mào)實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新外貿(mào)茁壯成長的道路上，外貿(mào)新動能正在持續(xù)聚集。




02




出口最多的地區(qū)分布：

東盟超越，美國不放棄




從連續(xù)10年的調(diào)查結(jié)果看，美國、歐盟和東盟始終是我國外貿(mào)企業(yè)選擇出口最多的三大地區(qū)，美國和歐盟互不相讓，每年爭奪第1名，東盟則一直堅守在第3名。2021年調(diào)查結(jié)果顯示，東盟首次站上了第2名的位置，實現(xiàn)了超越；美國再次超過歐盟，排在第1位，歐盟則后退到了第3名（見圖6）。




此次東盟的超越與其10年來的不斷積累有關(guān)。繼2019年超越美國成為我國第二大貿(mào)易伙伴之后，2020年東盟超越歐盟，成為我國第一大貿(mào)易伙伴。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1—8月，我國與東盟貿(mào)易總額為5 539.18億美元，同比增長33.3%，東盟穩(wěn)穩(wěn)地拿著“中國最大的貿(mào)易伙伴”這張王牌。東盟實現(xiàn)超越很難，付出了數(shù)年的積累，但是一旦超越，歐盟和美國就很難再折取桂冠了。東盟代表了新興貿(mào)易力量，其優(yōu)秀表現(xiàn)體現(xiàn)了全球貿(mào)易新舊力量的相互制衡和博弈?？傮w上看，新興力量已經(jīng)崛起，并且正在改變既定的貿(mào)易規(guī)則和秩序。




除了東盟，東歐作為一股新興力量也在嶄露頭角。為了反映外貿(mào)企業(yè)對中東市場的關(guān)注度，自2018年起，《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志將其列入調(diào)查項。當(dāng)年中東便強(qiáng)勢排到了東盟之后，占據(jù)第4名，可謂風(fēng)光無限。4年來，中東一直在“企業(yè)出口最多的國家和地區(qū)”調(diào)查項中排在第4名。中東連接亞洲、歐洲和非洲，是重要的交通樞紐，與中國之間的貿(mào)易潛力巨大，尚待進(jìn)一步挖掘。




另外，自2020年開始，“一帶一路”加入調(diào)查項，當(dāng)年排在第7位，2021年上升1位，并且企業(yè)選擇比例也有所上升?！耙粠б宦贰毖鼐€國家在我國對外貿(mào)易總額中的占比不斷提升。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易額達(dá)5.35萬億元人民幣，同比增長27.5%，占我國外貿(mào)總額的29.6%。“一帶一路”帶來的貿(mào)易效應(yīng)和投資效應(yīng)正在源源不斷地釋放。




如果說我國與歐盟、日本、韓國等主要市場的貿(mào)易處于正常通道的話，那么，與美國的貿(mào)易就處于泥濘之中。自2018年美國對中國商品加征關(guān)稅以來，中美貿(mào)易關(guān)系經(jīng)歷了艱難的較量過程，很多外貿(mào)企業(yè)的出口實質(zhì)上受到了影響。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018—2020年這3年中國與美國貿(mào)易額分別為4 179.8億美元、3 731.9億美元、5 867.2億美元，分別同比下降2.3%、下降17.1%、增長9.8%。2021年前8個月，中美貿(mào)易總額為4 703.2億美元，同比大幅增長48%。由此可見，加征關(guān)稅和疫情對兩國貿(mào)易的不利影響慢慢有所消退。不同國家或地區(qū)的貿(mào)易總量與各自的市場容量和消費(fèi)能力有關(guān)，即便美國頻繁挑起貿(mào)易摩擦挑戰(zhàn)全球化，但是作為世界兩大經(jīng)濟(jì)體和兩大貨物貿(mào)易國，兩國的貿(mào)易在全球貿(mào)易格局中占據(jù)舉足輕重的地位，長期來看不太可能一直維持下滑態(tài)勢，持續(xù)增長仍是主旋律。




03




企業(yè)出口市場預(yù)期：謹(jǐn)慎中透著樂觀




從最近4年調(diào)查中企業(yè)對各出口市場的總體預(yù)期看，2018年，“持平”主導(dǎo)了企業(yè)的選擇，同時“增長”有一定的空間；2019年，“下降”風(fēng)頭更勝，“持平”退居二線，“增長”則乏力；2020年，“下降”徹底主導(dǎo)企業(yè)選擇；2021年，“增長”占比提升，“下降”占比減少（見圖7）。2021年調(diào)查結(jié)果顯示，除了非洲市場，企業(yè)針對北美市場、日韓市場、東盟市場、歐盟市場、中東市場等剩余9個調(diào)查項選擇“增長”的比例均有所提高。與此同時，企業(yè)選擇“下降”的比例總體上有所減少。這說明，相比2020年調(diào)查結(jié)果，企業(yè)對大部分市場的出口預(yù)期呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)的態(tài)勢，貫穿2020年的出口悲觀情緒有所改善，2021年整體上看企業(yè)謹(jǐn)慎中透著樂觀。




04




2021年出口規(guī)模和利潤預(yù)期：

釋放出積極信號




在“過去1年企業(yè)出口規(guī)模和利潤情況”調(diào)查項中，從連續(xù)6年的調(diào)查結(jié)果看，2016年出口低谷時，選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的企業(yè)最多；2017年出口信心恢復(fù)之時，選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的企業(yè)比例最高；2018年，受貿(mào)易摩擦影響，企業(yè)選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的比例最高；2019年，選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的企業(yè)比例再次登頂，為25.4%；2020年，企業(yè)選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的比例高達(dá)32.8%，比2019年高出10.3個百分點，排在首位；2021年，選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的企業(yè)比例相比2020年提高4.8個百分點，再次位居首位（見圖8）。這表明在國家各項貿(mào)易支持政策的綜合作用下，在總體經(jīng)濟(jì)形勢向好的支撐下，在疫情防控給力以及數(shù)字化賦能外貿(mào)帶動下，過去1年企業(yè)出口情況有了明顯改觀。




對于“2021年出口規(guī)模和利潤的預(yù)期”調(diào)查項，2017—2019年，企業(yè)選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的比例均最高，而2020年由于受到疫情干擾，企業(yè)選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的比例高達(dá)62.1%，比2019年大幅提升34.9個百分點。2021年調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)扛住了疫情壓力，逐漸走出2020年的出口低谷，選擇“規(guī)模持平，利潤持平”的比例最高；選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的比例為22.9%，比2020年銳減39.2個百分點；選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的比例也大幅上升，從2020年的6%提高到18.8%（見圖9）。總體上看，本次調(diào)查結(jié)果令人欣慰，企業(yè)對于2021年出口表現(xiàn)出積極的心態(tài)。




05




開拓國際市場的主要方式：

電商平臺拉力強(qiáng)勁




從調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)選擇電子商務(wù)平臺方式的比例連續(xù)5年上升，從2017年的29.4%提高到了2021年的37.5%，并且2021年相比2020年比例提升最明顯，達(dá)6.2個百分點（見圖10）。2020年疫情發(fā)生之后，全球正常貿(mào)易往來一度中斷，出口短期內(nèi)受阻。而以跨境電商為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式打破線下交易的不便，通過線上方式承接了部分出口重任，暢通了出口渠道，在一定程度上彌補(bǔ)了外貿(mào)企業(yè)出口下滑導(dǎo)致的銷售損失，真正為我國“穩(wěn)外貿(mào)”貢獻(xiàn)了不小的力量。不僅如此，跨境電商還顯示出了外貿(mào)數(shù)字化的抗風(fēng)險性，為外貿(mào)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型樹立了支點。




另外，外貿(mào)企業(yè)開拓國際市場的主要傳統(tǒng)方式——參加展覽，疫情發(fā)生后遭遇重創(chuàng)，現(xiàn)在除了國內(nèi)展會已經(jīng)恢復(fù)，絕大多數(shù)國際展會仍處于停擺狀態(tài)。很多展會主辦方在絕望中求生存，開始運(yùn)用數(shù)字化手段舉辦“云端”展會，取得了積極成效。未來，這種傳統(tǒng)方式將走向線上線下融合。




06




如何化解成本壓力：

長短期策略組合




從過去連續(xù)多年的調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)化解出口成本上升壓力的方式基本無變化，排在前3位的一直是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，但從2020年起調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)洗牌，“通過談判讓進(jìn)口商分擔(dān)”一路上升，2021年站上第1名（見圖11）。如前所述，最近兩年企業(yè)遭遇復(fù)雜的成本上升局面，原材料供給端的價格普遍上漲，勢必影響最終產(chǎn)品價格和銷售端。對于外貿(mào)企業(yè)來說，讓國外買家分擔(dān)成本壓力是直接且見效快的方式之一。同時，“向上游企業(yè)壓價”也是類似的方法，該調(diào)查項連續(xù)兩年保持在第4位。技術(shù)改造和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是長期性的策略，它們可能不會當(dāng)下便產(chǎn)生較好的效果，而是需要持續(xù)投入和優(yōu)化，對于企業(yè)打牢可持續(xù)發(fā)展的根基有好處。在外貿(mào)企業(yè)開始深度參與全球價值鏈中高端競爭的關(guān)鍵時期，技術(shù)改造和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯得愈發(fā)重要。




07




打造自有品牌：

參與更高級別的國際競爭




從2014—2021年連續(xù)8年的調(diào)查結(jié)果看，選擇擁有自主品牌的企業(yè)占比一直在提高，分別是40%、45%、47% 、48%、51%、53%、55%、56%（見圖12）。在2020年“自有品牌占出口額的比重”調(diào)查項中，選擇自有品牌占出口額比重超過50%的企業(yè)最多，達(dá)到54.2%，比2020年提高12.1個百分點；選擇自有品牌占出口額比重在10%～50%（含）之間的企業(yè)比例為33.3%，比2020年略有上升；自有品牌占出口額比重少于10%的企業(yè)占12.5%（見圖13）。




過去，中國商品靠成本優(yōu)勢和價格競爭叱咤于國際市場，大量企業(yè)通過代工模式參與全球供應(yīng)鏈，但是僅能拿到微薄的利潤，處于競爭的初級階段，后來漸漸遇到了發(fā)展瓶頸。在當(dāng)今世界上，掌握核心技術(shù)的那些國家擁有更大的話語權(quán)，特別是近些年通信行業(yè)關(guān)于高新技術(shù)的爭奪或打壓現(xiàn)象將高附加值競爭體現(xiàn)得淋漓盡致。關(guān)于自有品牌建設(shè)，很多年前我國外貿(mào)企業(yè)就開始提升日程，當(dāng)然其中不乏成立之時即擁有100%自有品牌的新興企業(yè)。大量企業(yè)投入重金研發(fā)核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善生產(chǎn)制造工藝流程和設(shè)備，甚至打造工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）互聯(lián)網(wǎng)平臺，實施智能生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)。這一切都將為自有品牌建設(shè)賦能，使企業(yè)在國際舞臺上展現(xiàn)出更大的品牌競爭力。




08




數(shù)字化手段：

化解貿(mào)易信息不對稱問題




從10年的調(diào)查結(jié)果看，關(guān)于“外貿(mào)企業(yè)希望得到哪些支持”，7個調(diào)查項的排序不變，排在前3位的始終是提供更多的海外市場信息、改善外貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境、提供出口信用保險支持。2021年，這3個調(diào)查項占比分別為28.9%、21.6%、20.7%，其中提供更多的海外市場信息和提供出口信用保險支持占比都比2020年有所提升（見圖14）。




長期以來，貿(mào)易信息不對稱問題被忽視了，企業(yè)對于一手海外信息的渴求從未變過，如某個海外市場的經(jīng)商環(huán)境、某個行業(yè)的競爭格局、采購商分布、消費(fèi)者需求量和特點等。在貿(mào)易數(shù)字化趨勢下，貿(mào)易信息不對稱問題有望通過數(shù)字化的方式得到化解。同時，解決這個問題，外貿(mào)企業(yè)也要參與進(jìn)來，而不是僅靠研究層面提供宏觀支持。這是因為最清楚海外市場的永遠(yuǎn)是那些真正實地開展業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)，它們更接地氣，更接近市場真相。所以，外貿(mào)企業(yè)有必要培養(yǎng)既懂業(yè)務(wù)又懂研究的綜合型人才。




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疫情后，打造外貿(mào)行業(yè)數(shù)字化新棋局




為反映疫情對外貿(mào)造成的影響，自2020年起，調(diào)查加入了“疫情對出口企業(yè)的影響”調(diào)查項。2020年疫情嚴(yán)重之時，外貿(mào)企業(yè)首先體會到的是訂單減少，因此這個調(diào)查項的選擇比例最高。而到了2021年，物流貨運(yùn)受阻從2020年的第3名前移到了第1名，企業(yè)選擇比例上升7個百分點，成為企業(yè)反饋的最突出的問題（見圖15）。隨著疫情狀況的好轉(zhuǎn)和國內(nèi)外供應(yīng)鏈的修復(fù)，訂單開始大量回流中國，除了醫(yī)療設(shè)備、“宅經(jīng)濟(jì)”等火爆的商品，其他行業(yè)的商品貿(mào)易也逐漸恢復(fù)正常。然而，受港口擁堵等因素影響，國際物流“亂成了一鍋粥”，出現(xiàn)“一柜難求”“一艙難訂”現(xiàn)象，海運(yùn)費(fèi)飛升，企業(yè)即便訂單在手，商品可能也出不去。所以，物流貨運(yùn)受阻成了2021年企業(yè)最為敏感的難題。




關(guān)于“何時能擺脫疫情影響”，企業(yè)選擇“2022年以后”的比例最高，達(dá)45.9%；選擇“2022年”的比例為43.3%；選擇“2021年下半年”的比例為10.8%（見圖16）。由此可見，大部分企業(yè)寄望于2022年及以后完全恢復(fù)正常經(jīng)營。




最近兩年，貿(mào)易數(shù)字化的形象不斷強(qiáng)化，尤其疫情讓廣大國際貿(mào)易參與者看到了數(shù)字化貿(mào)易方式的抗風(fēng)險實力，其中以跨境電商為樣板。當(dāng)你還在寄望于疫情過去再重啟線下業(yè)務(wù)時，別人可能已經(jīng)用大數(shù)據(jù)驅(qū)動海外銷售了。不少企業(yè)已經(jīng)自內(nèi)而外實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，取得了積極成效。不過，貿(mào)易數(shù)字化剛剛開始，全面擁抱數(shù)字化是一項系統(tǒng)性的工作，整個外貿(mào)行業(yè)任重道遠(yuǎn)。




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企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)：

物流異軍突起，認(rèn)證平穩(wěn)運(yùn)行




在2020年調(diào)查中，企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)前5名分別是：買方資信調(diào)查、信息咨詢、電子商務(wù)、展覽和認(rèn)證。而到2021年，物流從2020年的倒數(shù)第3名強(qiáng)勢來到第1名，大幅提高14.5個百分點，調(diào)查實施10年來尚屬首次。這一調(diào)查結(jié)果印證了上述“疫情對出口企業(yè)的影響”調(diào)查項排序結(jié)果——物流貨運(yùn)受阻是最突出的問題?？梢?，企業(yè)急切盼望國際物流市場恢復(fù)如常，需要切合實際情況的物流服務(wù)。另外，電子商務(wù)從第3名上升到第2名，企業(yè)選擇比例為17.6%，比2020年上升4.3個百分點。這也與疫情造成傳統(tǒng)線下出口受阻、線上貿(mào)易崛起的現(xiàn)實相映照。其余調(diào)查項的排序為展覽、買方資信調(diào)查、認(rèn)證、信息咨詢、金融、保險、法律和其他（見圖17）。




外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)

2021年是全球疫情暴發(fā)的第二個年頭，對檢測認(rèn)證行業(yè)來說，疫情因素帶來的業(yè)務(wù)沖擊已慢慢趨于平緩，中國區(qū)業(yè)務(wù)的恢復(fù)也為檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)全球業(yè)務(wù)增長注入一劑強(qiáng)心劑。因此2021年這份榜單的排名似乎更有說服力。




上市公司2021年上半年財務(wù)報表（以下簡稱“財報”）顯示，SGS、Intertek天祥集團(tuán)、法國必維集團(tuán)（BV）等全球檢測巨頭整體營業(yè)收入和利潤數(shù)據(jù)都有所上升。其中，SGS集團(tuán)2021年上半年財報顯示，其營業(yè)收入同比增長17.9%，調(diào)整后運(yùn)營利潤為4.26億歐元（以當(dāng)日瑞士法郎與歐元匯率計算），同比增長14.8%。其中，增長比例排在前3名的業(yè)務(wù)分別為：營養(yǎng)與健康，增長35.3%；知識與管理，增長26.2%；工業(yè)與環(huán)境，增長21.2%。必維集團(tuán)2021年上半年財報顯示，其營業(yè)收入同比增長9.9%，集團(tuán)6項業(yè)務(wù)收入均實現(xiàn)有機(jī)增長，調(diào)整后營業(yè)利潤為3.782億歐元。Intertek天祥集團(tuán)2021年上半年財報顯示，其營業(yè)收入同比增長5.8%，調(diào)整后營業(yè)利潤達(dá)2.38億歐元（以當(dāng)日英鎊與歐元匯率計算）。




與此同時，中國檢測認(rèn)證市場仍然保持增長。得益于中國疫情的有效控制，全球檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)在中國市場的業(yè)務(wù)均取得了增長，一定程度上彌補(bǔ)了疫情帶來的全球其他區(qū)域業(yè)務(wù)的下降，中國區(qū)業(yè)務(wù)無疑成為這些公司全球業(yè)務(wù)的亮點。




2021年，檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)品牌信賴度調(diào)查結(jié)果顯示，在中國市場，最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測認(rèn)證品牌第1名依舊是瑞士檢測巨頭SGS（見圖18）。2021年上半年，其所有戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元和業(yè)務(wù)地區(qū)收入均取得兩位數(shù)以上的增長。在中國區(qū)，2021年上半年，SGS在電子電氣、綠色供應(yīng)鏈、低碳及工業(yè)領(lǐng)域均有建樹，先后為華為、中興通訊、比亞迪、?？低?、殼牌、巴斯夫等國內(nèi)外知名企業(yè)提供安全證書及服務(wù)。本次調(diào)查顯示，SGS仍然捍衛(wèi)了自己的行業(yè)龍頭地位，在這份榜單中，其繼續(xù)保持對第1名的領(lǐng)先優(yōu)勢，2021年領(lǐng)先第2名3.3個百分點。




德國萊茵TüV集團(tuán)（TüV Rheinland Group）依然占據(jù)2021年榜單的次席，近幾年來，德國萊茵TüV集團(tuán)在這份榜單中的排名相對比較穩(wěn)定。得益于疫情期線上經(jīng)濟(jì)的加速增長，其大中華區(qū)在電商領(lǐng)域的測試審核業(yè)務(wù)同比增長80%以上。與此同時，在汽車、職業(yè)教育、網(wǎng)絡(luò)信息安全、氫能等領(lǐng)域，德國萊茵TüV集團(tuán)也有了新的突破，如奇瑞捷途的智能健康生態(tài)汽車項目、長城汽車的網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證項目，以及與陽光電源簽署了氫能安全戰(zhàn)略合作協(xié)議等。在2021年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)榜單中，德國萊茵TüV集團(tuán)繼續(xù)對第3名保持2個百分點的優(yōu)勢。




2021年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)第3名仍然是來自德國的公司——TüV南德意志集團(tuán)（TüV SüD China），排名與2020年持平。目前來看，疫情對TüV南德意志集團(tuán)大中華區(qū)業(yè)務(wù)的影響有限，其整體業(yè)績?nèi)栽诜€(wěn)定增長，特別是醫(yī)療與健康服務(wù)，作為其大中華區(qū)的重要業(yè)務(wù)單元，業(yè)績增長亮眼。同時，新能源產(chǎn)業(yè)、儲能、智能駕駛、信息安全、綠氫等業(yè)務(wù)將是TüV南德意志集團(tuán)針對中國本地化市場重點發(fā)展的領(lǐng)域。2021年，TüV南德意志集團(tuán)覆蓋智慧能源、智能交通、智能制造檢測及認(rèn)證能力的廣州智能產(chǎn)業(yè)測試中心將正式開業(yè)；其常州軌道交通實驗室也再次擴(kuò)建升級，將于2021年11月開業(yè)。




英國Intertek天祥集團(tuán)位列2021年這份榜單的第4名。半年報顯示，2021年Intertek天祥集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)13.176億英鎊，同比增長5.8%，業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁。2021年上半年，其推出了Intertek CarbonZero認(rèn)證，能夠在全球范圍提供碳中和服務(wù)；啟動WindAware數(shù)據(jù)智能解決方案，幫助風(fēng)電組織及運(yùn)營商實現(xiàn)實時決策。在中國區(qū)，Intertek天祥集團(tuán)在大健康領(lǐng)域增長顯著，開展了中藥種植基地認(rèn)證，新建了廣州化妝品功效實驗室、擴(kuò)建了上海食品實驗室；持續(xù)推進(jìn)自愿性認(rèn)證項目，TICK認(rèn)證、Clear air認(rèn)證、ITS安心認(rèn)證三大認(rèn)證取得成效。




作為深耕中國市場40年的老牌檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)，美國檢測認(rèn)證公司UL在2021年最受外貿(mào)企業(yè)信賴的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)調(diào)查中位列榜單第5名。創(chuàng)新、安全、可持續(xù)一直是UL在這一行業(yè)保持領(lǐng)先的關(guān)鍵詞。無論是市場宣稱驗證標(biāo)志（UL Verified Mark）的推出，還是2020年全球首家新能源汽車動力電池和儲能電池實驗室的正式營業(yè)，抑或提出了嚴(yán)苛的廢棄物零填埋標(biāo)準(zhǔn)UL 2799，UL都在踐行這一發(fā)展理念。




法國必維集團(tuán)仍然位列這份榜單的第6名。




本土民營檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)華測檢測集團(tuán)在2021年整個榜單中排名第7位，比上年度有所提升，超越國有檢測巨頭CQC。在經(jīng)歷疫情考驗的第二年，華測檢測集團(tuán)2021年上半年業(yè)績表現(xiàn)突出，營業(yè)收入增長35.08%，歸母凈利潤增長56.67%。四大主營業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了20%以上的同比增長，其中生命科學(xué)業(yè)務(wù)增長高達(dá)39.95%。華測檢測集團(tuán)正在加大對醫(yī)藥醫(yī)學(xué)、新能源汽車及自動駕駛、半導(dǎo)體芯片、大交通等領(lǐng)域的投入。正如其總裁申屠獻(xiàn)忠所言，CTI華測檢測在某些領(lǐng)域，如環(huán)境檢測、食品檢測，“跑馬圈地”已經(jīng)結(jié)束，而在新的戰(zhàn)略方向上將用“二次創(chuàng)業(yè)”的精神加碼前進(jìn)。




選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)

2021年調(diào)查結(jié)果顯示，在選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)上，企業(yè)品牌知名度這一選項在選擇依據(jù)中占28.8%，比2020年下降8.9個百分點（見圖19）。這是歷年來下降最大的一次，在一定程度上反映了疫情期企業(yè)在選擇服務(wù)時對品牌的謹(jǐn)慎性。與2020年相比，根據(jù)采購商要求和價格這兩個依據(jù)的選擇比例都有所提高，分別31.8%和24.2%（2020年這兩項比重分別為27.4%和18.9%），顯然這一變化與疫情的影響有直接關(guān)系。在服務(wù)態(tài)度選項上，2021年占比達(dá)到13.6%，與2020年的調(diào)查結(jié)果基本持平。




在檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)迫切需要提高的方面調(diào)查中，性價比和服務(wù)態(tài)度兩項都有所上升，占比分別達(dá)到28.4%和20.9%。相反，服務(wù)效率同比下降6.7個百分點，專業(yè)度同比下降6.2個百分點（見圖20）。性價比和服務(wù)態(tài)度兩項選擇比例有所上升，這點與上面提到的選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)依據(jù)的調(diào)查結(jié)果也保持一致。在貿(mào)易環(huán)境不景氣情形下，企業(yè)在預(yù)算支出上不得不保持謹(jǐn)慎。




2021年調(diào)查結(jié)果顯示，在對檢測認(rèn)證服務(wù)的投入上，32.4%的企業(yè)選擇與2020年持平，比2020年下降8.6個百分點；37.8%的企業(yè)表示會上調(diào)2021年的該項支出，占比提升1.7個百分點；另有29.7%的企業(yè)表示會下調(diào)此項支出，比2020年增加6.7個百分點（見圖21）。從2021年外貿(mào)企業(yè)對檢測認(rèn)證服務(wù)投入的情況看，整體與2020年相比有所下降。選擇持平和增加投入兩項占比總共達(dá)70.2%，比2020年降低6個百分點，而下調(diào)此類支出的比例連續(xù)3年保持增長?？紤]到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和貿(mào)易環(huán)境，這一結(jié)果也在意料之中。




10年來，我國不僅成為第一大貨物貿(mào)易國，而且開辟了“一帶一路”新市場，但對外貿(mào)易始終被一些老問題困擾，加之又迎來了數(shù)字時代造就的全新環(huán)境，未來還將面臨復(fù)雜的國際貿(mào)易局勢。國家高瞻遠(yuǎn)矚、布局未來，出臺了不少政策性文件，如2019年11月發(fā)布的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、2020年11月發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》、2021年7月發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》。毫無疑問，高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展等已成為我國對外貿(mào)易主旋律。該如何做到這些方面？數(shù)字化是關(guān)鍵抓手。下一個10年，外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將全面、深入鋪開，機(jī)會就在當(dāng)下。