三年來，與木材相關(guān)的行業(yè)、企業(yè)、個(gè)人都經(jīng)歷了數(shù)十年未曾遇到過的新情況，以往老的經(jīng)驗(yàn)已不足以應(yīng)對(duì)新的問題，黑天鵝事件頻發(fā)，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行判斷要考慮的因素也越來越多。如何穿過重重迷霧，沿著正確航道前行，是擺在所有從業(yè)者面前的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。本文作者從事木材國(guó)際貿(mào)易十?dāng)?shù)年，為行業(yè)里的專家，通過他的視角與分析，讓各位業(yè)者對(duì)木材國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)，有更進(jìn)一步深入的了解。

虎年三月，暖風(fēng)拂面！

但疫情復(fù)燃，全國(guó)多點(diǎn)散發(fā)，從滿洲里到青島、深圳、東莞再到上海，全國(guó)主要的木材集散地，均受到不同程度的影響。在不同省份城市的分級(jí)管控措施下，工廠生產(chǎn)、木材交易和物流運(yùn)輸均受到?jīng)_擊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力被放大。如何獲取更新更準(zhǔn)確的行業(yè)信息對(duì)木材經(jīng)營(yíng)者的戰(zhàn)略布局顯得尤為重要。

那么如今國(guó)際木材原材料供應(yīng)情況如何呢？有哪些變化？對(duì)市場(chǎng)常見材種做一些思考和分析，供各位參考！

01北美硬木市場(chǎng)的供應(yīng)與需求

2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，美國(guó)原木和板材出口至中國(guó)需額外增收10%-25%關(guān)稅，美國(guó)部分工廠開始降低產(chǎn)能，積極尋求除中國(guó)外的歐洲和亞洲市場(chǎng)。美國(guó)逐漸在擺脫對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的依賴，這當(dāng)然也跟中國(guó)家裝的風(fēng)格轉(zhuǎn)換帶來的原木材料用量降低有關(guān)；

2020年新冠疫情暴發(fā)，美國(guó)近兩年勞工一直短缺，環(huán)境偏遠(yuǎn)的森林砍木工和木材加工企業(yè)的生產(chǎn)工人，招工尤其困難。勞工短缺導(dǎo)致木材加工廠生產(chǎn)力不足，2021年底北美硬木生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量只恢復(fù)到往年同期水平的50%至70%；

◆ 美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)自2020年開始，發(fā)展迅速需求井噴，美國(guó)本土的硬木和軟木需求大幅上升；建筑用材南方松等軟木與往年同期環(huán)比漲幅超過200%，美國(guó)山區(qū)以南部分工廠，調(diào)整了公司的生產(chǎn)產(chǎn)品，約50%產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)南方松；

◆ 美國(guó)本土陸運(yùn)卡車和貨車司機(jī)短缺，油費(fèi)一路上漲，國(guó)際海運(yùn)集裝箱短缺，各種因素導(dǎo)致美國(guó)材料供應(yīng)商綜合運(yùn)輸成本大幅上升；

2021年，越南、德國(guó)、法國(guó)、意大利、墨西哥、日本、印尼、馬來西亞等國(guó)家，對(duì)北美硬木板材的需求大幅增加，北美板材生產(chǎn)總產(chǎn)量下降，而美國(guó)本土、歐洲、其他亞洲市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，海運(yùn)成本仍然居高不下，以上各種因素導(dǎo)致了北美硬木板材價(jià)格一直處于高位短期難以下調(diào)；

◆ 美國(guó)闊葉木專業(yè)會(huì)刊統(tǒng)計(jì)，2021年美國(guó)闊葉木對(duì)中國(guó)出口總額達(dá)13.9億美元，其中板材出口總額為8.58億美元，原木出口總額為5.29億美元。根據(jù)出口額數(shù)量占比，在中國(guó)最受歡迎的美國(guó)闊葉木分別是紅橡木35.2%、黑胡桃木18.7%、白橡木13.2%、櫻桃木12.1%、白蠟?zāi)?.2%、鵝掌楸木3.5%。




02歐洲硬木的供應(yīng)與需求

歐洲出口至中國(guó)的原木和板材，主要樹種有櫸木、白橡木、水曲柳、赤松木、云杉木，還有部分小樹種如楓木、椴木、楊木。出口國(guó)家主要集中在德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞典、芬蘭、羅馬尼亞、拉脫維亞等。受2020年新冠疫情影響至今，歐洲材料同樣面臨產(chǎn)量降低、原材料短缺、海運(yùn)費(fèi)高漲、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、交貨周期延長(zhǎng)等問題。

03非洲硬木的供應(yīng)與需求

非洲出口至中國(guó)的原木和板材，主要樹種有奧古曼、沙比利、巴花、紅花梨、雞翅木、核桃木、烏金木、斑馬、紅玫瑰、黑檀、白木等。2020年至今，非洲出口至中國(guó)的板材和原木，因?yàn)橐咔橛绊?，也出現(xiàn)海運(yùn)費(fèi)上漲現(xiàn)象。

04俄羅斯木材的供應(yīng)與需求

俄羅斯出口至中國(guó)的木材，主要有松木、樺木、柞木、水曲柳、樺木、松木等。

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，以美國(guó)為首的北約各成員國(guó)，對(duì)俄羅斯進(jìn)行了空前的嚴(yán)厲制裁。PEFC和FSC拒絕認(rèn)證俄羅斯木材，歐盟及日本等國(guó)不買俄羅斯木材，包括白俄羅斯的，把俄羅斯部分銀行踢出swift金融系統(tǒng)。以上種種，的確影響短期內(nèi)俄羅斯木材出口，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，俄羅斯木材將會(huì)更加依賴中國(guó)市場(chǎng)。

參照文中的數(shù)據(jù)變化和圖文表格，近幾年木材進(jìn)口變化：


1、北美木材份額逐年縮?。?016年21.2%，2017年19.2%，2018年16.7%，2019年13.2%，2020年10.4%,2021年1-9月8.9%）；

2、歐洲出口中國(guó)木材數(shù)量比過去增長(zhǎng)10倍以上，中國(guó)木材供應(yīng)格局在發(fā)生變化；

3、2021年1-9月進(jìn)口歐洲木材數(shù)量已經(jīng)超過新西蘭。但歐洲蟲害木材不可能長(zhǎng)期大量供應(yīng)，將會(huì)逐年減少；

4、澳大利亞木材在2021年基本退出了中國(guó)市場(chǎng)；

5、國(guó)內(nèi)木材供應(yīng)量在增加，人工林木材在家具裝修等方面應(yīng)用在增長(zhǎng)。

近年來進(jìn)口闊葉木樹種和比例的變化（見下表）：


◆進(jìn)口溫帶闊葉原木以樺木（俄羅斯占85%，歐洲占25%）、櫟木（歐洲占60%，俄羅斯和北美各占20%）和北美硬闊（美國(guó)）最多；

◆進(jìn)口熱帶闊葉原木則以桉木（巴西占80%）和奧克曼（剛果布占75%），赤幾占25%）數(shù)量最大；

◆進(jìn)口量大的樹種溫帶鋸材主要是櫟木（美國(guó)占85%，歐洲占15%）、樺木（俄羅斯占85%，歐洲占15%）、山毛櫸主要來自歐洲、北美硬闊（美國(guó)）及白蠟（北美占55%，歐洲占45%）等；

◆熱帶鋸材以橡膠木板材最多，大約280萬立方米，基本來自泰國(guó)，約占進(jìn)口熱帶闊葉鋸材的40%以上。




俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，須假以時(shí)日才可見分曉。疫情影響是直接的，一方面部分材種供應(yīng)量下降，物流運(yùn)力減少，費(fèi)用增加，交期不穩(wěn)定；另一方面，國(guó)內(nèi)需求也非常不平衡，表現(xiàn)在地域用材偏好差異進(jìn)一步明顯，用量懸殊，不同行業(yè)用材差異化越來越明顯。比如，中國(guó)實(shí)木家具制造企業(yè)，因?yàn)榉侵薏漠a(chǎn)品的豐富性和高性價(jià)比，加上北美材和歐洲材價(jià)格一路走高，越來越多的企業(yè)開始增加了非洲材的使用量。

又如，家裝行業(yè)。由于裝修風(fēng)格和業(yè)主預(yù)算的變化，越來越多的多層板、密度板貼木皮，代替純實(shí)木；免漆板等新材料的大量應(yīng)用也在侵占原來原木的份額。疫情之下很多訂單推遲，甚至取消。

2022年春天的這波疫情，對(duì)我們行業(yè)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生了極大的影響。

回首，2021年第一季度至三季度，實(shí)際GDP增速相對(duì)較低， 1-2 月， 7-8 月，兩次經(jīng)濟(jì)增速和回落都有疫情的影響。雖然與服務(wù)業(yè)相比，疫情對(duì)制造業(yè)的影響少一些。但國(guó)內(nèi)疫情新增確診的多少以及擴(kuò)散的范圍與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的波動(dòng)相關(guān)性非常強(qiáng)，對(duì)從業(yè)者的信心影響非常大！