根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2020年3月中國(guó)家具制造業(yè)出口交貨值為121.5億元，同比下降21.2%；2020年1-3月中國(guó)家具制造業(yè)出口交貨值為291.2億元，同比下降30.4%。對(duì)比同期雖然出口交貨值還處在下降趨勢(shì)，但從數(shù)據(jù)來(lái)看，3月份已出現(xiàn)回暖，隨著各國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的恢復(fù)，中國(guó)家具制造業(yè)出口交貨值也將逐漸恢復(fù)到之前水平。

近一年中國(guó)家具制造業(yè)出口交貨值及增速統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

國(guó)家海關(guān)總署公布了今年4月份和1-4月累計(jì)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，一些家具出口相關(guān)的主要信息如下（按人民幣計(jì)價(jià)）：

家具及其零件4月出口額274.5億元，較3月增長(zhǎng)12.5%；1-4月出口額累計(jì)932.3億元，比2019年同期（同比）下降15.7%，降幅比一季度收窄3個(gè)百分點(diǎn)。


1-4月，家具，燈具、照明裝置及零件，陶瓷制品和紡織制品4類行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品累計(jì)出口額4458.7億元，較一季度累計(jì)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)53.4%。

中國(guó)家具行業(yè)出口情況

行業(yè)現(xiàn)狀：成本上漲減緩出口增速

自加入世貿(mào)組織以來(lái)，我國(guó)家具出口一直保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2008年金融危機(jī)的短暫疲軟過(guò)后，我國(guó)家具出口再次恢復(fù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，一度保持了6年的連續(xù)增長(zhǎng)，然而面對(duì)勞動(dòng)力、原材料、物流和環(huán)保成本上漲等眾多不利因素的影響，2016年中國(guó)家具出口額出現(xiàn)大幅下滑，2017年實(shí)現(xiàn)緩慢回升。




2016-2020年1-3月中國(guó)家具制造業(yè)出口交貨值及增速趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理業(yè)內(nèi)人士分析，近兩年家具出口額的整體下滑主要由于成本上升所導(dǎo)致。原材料等價(jià)格上漲已經(jīng)成為近年來(lái)制造行業(yè)的普遍現(xiàn)象，家具內(nèi)材的價(jià)格，如五金件所用的鋁材、不銹鋼，還有油漆、膠水等化工材料的價(jià)格上漲，以及木材、海綿等成本中的重頭接連漲價(jià)，給家具行業(yè)帶來(lái)巨大的成本壓力。

其次，環(huán)保新政的實(shí)施，環(huán)境治理力度加大，很多環(huán)保不達(dá)標(biāo)的家居企業(yè)被限產(chǎn)、關(guān)?；蛘?，在促進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)升級(jí)的同時(shí)，也致使原材料緊缺、價(jià)格上漲，物流費(fèi)用、人工成本等隨之水漲船高。

產(chǎn)品分析：木制家具市場(chǎng)份額最大

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼》，中國(guó)家具制造行業(yè)按品種可分為5類，分別是木質(zhì)家具制造業(yè)、竹藤家具制造業(yè)、金屬家具制造業(yè)、塑膠家具制造業(yè)和其它家具制造業(yè)。從家具出口品種來(lái)看，木制家具和金屬家具仍是我國(guó)家具出口的主體，其中木制家具占比超過(guò)了60%。




2019年1-12月中國(guó)木制品及其他天然植物制品進(jìn)出口數(shù)量及進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

市場(chǎng)分析：歐美地區(qū)是家具出口主要市場(chǎng)

從近些年的世界家具進(jìn)口來(lái)看，主要家具進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和加拿大。在過(guò)去五年中，美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)從2010年的230億美元增加到2017年的318億美元，是國(guó)際家具貿(mào)易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。主要家具出口?guó)則是中國(guó)，其次是德國(guó)，意大利，波蘭和越南。不過(guò)，我們必須得看到一個(gè)新變化，2016年，中國(guó)家具的出口有所減少。反觀越南則在2015年趕超美國(guó)，完成了新騰躍，位居世界第五。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：越南、波蘭等國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)增大

雖然我國(guó)現(xiàn)在是世界家具出口貿(mào)易大國(guó)，但在所有的出口家具產(chǎn)品中，加工貿(mào)易仍然占據(jù)了一定的比重，出口的家具產(chǎn)品大都是低附加值的產(chǎn)品，并沒(méi)有自己的品牌。最近兩年，隨著各項(xiàng)成本的不斷攀升，中國(guó)家具出口總量出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越南、波蘭等國(guó)家則發(fā)起了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

比如越南一躍成為世界出口家具增速最快的國(guó)家，目前，越南家具生產(chǎn)量位居世界第八。次于中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、意大利、波蘭和日本，占有世界家具總產(chǎn)量的2%。越南的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是實(shí)木家具，主要出口歐洲、美國(guó)、韓國(guó)。越南工業(yè)貿(mào)易部發(fā)表聲明稱，越南在亞洲市場(chǎng)已成為最大的木質(zhì)家具出口國(guó)。

中國(guó)成為家具行業(yè)最大出口國(guó)

世界家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016年全球家具行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4200億美元，其中民用家具占比最高，約60%左右。

作為其中重要的一部分，軟體家具市場(chǎng)增長(zhǎng)尤其迅速，約占總體家具市場(chǎng)的9.13%，也是近年來(lái)在家具市場(chǎng)領(lǐng)域中增長(zhǎng)最快的部分之一。

根據(jù)意大利米蘭輕工業(yè)信息中心（The Centre for Industrial Studies）發(fā)布的《UPHOLSTERED FURNITURE:WORLD MARKET OUTLOOK 2018》統(tǒng)計(jì)，2016年全球軟體家具消費(fèi)量達(dá)422.5億美元，同比增長(zhǎng)1.88%。

據(jù)估計(jì)2017年全球軟體家具消耗總量將達(dá)435.6億美元，同比上升3.1%。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入，世界家具行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程也有所加快，家具生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模均在不斷擴(kuò)大，世界各個(gè)國(guó)家和區(qū)域間的家具進(jìn)出口貿(mào)易也十分活躍。

我國(guó)不僅是全球最大的家具出口國(guó)，也是全球最大的家具生產(chǎn)國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)占全球家具生產(chǎn)量的39%，超過(guò)第二大國(guó)美國(guó)18個(gè)百分點(diǎn)。

以沙發(fā)為例，從全球沙發(fā)出口情況分析，2016年，中國(guó)沙發(fā)出口額達(dá)到114.18億美元，占全球沙發(fā)出口額的54.38%。

我國(guó)沙發(fā)制造行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢(shì)，在引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)消化、吸收與改進(jìn)，在技術(shù)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力、銷售規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)效益等方面得到了全面的提升。

產(chǎn)業(yè)并購(gòu)出海同步推進(jìn)

對(duì)于中國(guó)家具企業(yè)“出海”的選擇，除了產(chǎn)品出口，投資并購(gòu)也成為主要路徑。2018年，多個(gè)家居上市公司都公告了海外投資情況，如顧家家居、曲美家居、喜臨門、美克家居等。

其中，顧家家居和曲美家居并購(gòu)了海外家居品牌。顧家家居在2018年2、3月完成與意大利頂級(jí)家具品牌Natuzzi、德國(guó)頂級(jí)家居品牌Rolf Benz、澳大利亞老牌家具品牌Nick Scali的三家國(guó)外家具品牌的股權(quán)收購(gòu)；

曲美家居在2018年8月完成對(duì)挪威知名家具品牌商Ekornes ASA的要約收購(gòu)。

喜臨門在2018年9月宣布將在泰國(guó)設(shè)立子公司，而美克家居則在2018年11月發(fā)布公告稱將對(duì)三家越南子公司進(jìn)行增資，合計(jì)增資規(guī)模2600萬(wàn)美元。

整理發(fā)現(xiàn)，各家企業(yè)海外布局理由，主要集中在解決產(chǎn)能、開拓市場(chǎng)等方面。目前來(lái)看，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì)已日漸明顯，龍頭公司以其前瞻的戰(zhàn)略布局及迅速的組織應(yīng)對(duì)形式而獲得更大的市場(chǎng)份額。

疫情對(duì)家具企業(yè)出口影響不大

雖然一季度前端接單受到影響，部分在鄂設(shè)廠企業(yè)交付節(jié)奏受干擾，全年看，家居消費(fèi)偏剛需，總量影響或好于市場(chǎng)預(yù)期。參考03年SARS期間家具社零情況可知，當(dāng)年5月家具零售額增速達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)，其后隨著疫情控制，下半年銷售額增速迅速回升。地產(chǎn)方面，03年是當(dāng)時(shí)銷售表現(xiàn)較好的年份，亦對(duì)當(dāng)年家具銷售有積極貢獻(xiàn)。2020年竣工回暖趨勢(shì)已經(jīng)確立，預(yù)計(jì)家裝需求釋放將推遲，下半年或迎來(lái)集中釋放。

一季度前端接單或受影響，部分在鄂設(shè)廠企業(yè)交付節(jié)奏受干擾，全年看，家居消費(fèi)偏剛需，總量影響或好于市場(chǎng)預(yù)期。復(fù)盤SARS期間地產(chǎn)數(shù)據(jù)和社零數(shù)據(jù)，地產(chǎn)銷售和開工增速在疫情爆發(fā)期同步下滑，社零和家具制造業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)亦承壓。本次冠狀病毒肺炎疫情將對(duì)家居企業(yè)一季度接單形成直接影響，由于一季度產(chǎn)能主要用于年前訂單交付，部分在鄂設(shè)廠企業(yè)交付節(jié)奏受干擾較大。此外，由于家居消費(fèi)剛需的特性，SARS疫情下的家具消費(fèi)呈現(xiàn)出節(jié)奏延后，但總量依舊高增的特點(diǎn)，本次冠狀病毒肺炎疫情對(duì)全年消費(fèi)總量的影響或好于市場(chǎng)預(yù)期。

展望2020年，短期受疫情影響竣工節(jié)奏或有所擾動(dòng)，但竣工回暖+精裝房滲透率繼續(xù)升的長(zhǎng)期趨勢(shì)不變。B端市場(chǎng)將保持高景氣度，零售端競(jìng)爭(zhēng)壓力邊際緩和，訂單持續(xù)邊際好轉(zhuǎn)：1）軟體板塊短期看海外產(chǎn)能受本次新冠病毒疫情影響小，中長(zhǎng)期看床墊和沙發(fā)分別是“好賽道”和“好格局”的細(xì)分行業(yè)；2）定制板塊拓品類帶來(lái)的客單價(jià)提升和渠道前置獲取流量的路徑仍是主旋律。遵循三條投資主線：1）看好軟體板塊“好賽道”、“好格局”，外銷標(biāo)的受疫情影響小。

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