在我眼里極兔快遞就是在快遞行業(yè)出來的一匹黑馬

今年以來，快遞圈大事件不斷。業(yè)務(wù)量突破1000億件，連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一；極兔收購百世快遞；極兔、豐巢等企業(yè)的大額融資；天天退出快遞市場、哪吒速運(yùn)起網(wǎng)；六大快遞巨頭派費(fèi)齊漲1毛，政策逐步落地，價(jià)格戰(zhàn)緩解……都引起行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注；而從行業(yè)的整個(gè)變化來看，快遞行業(yè)競爭依舊激烈，有崛起的也有流血出局的，龍頭企業(yè)也在不斷做出調(diào)整。而這些事件的背后，其實(shí)也隱藏著整個(gè)行業(yè)的變化。

變化一：

五大快遞進(jìn)入百億集團(tuán)，新競爭格局形成

在國內(nèi)的快遞市場，經(jīng)歷十多年的競爭，其實(shí)已慢慢在告別高速增長。隨著新入局者強(qiáng)勢崛起以及行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的影響，部分企業(yè)早已“頭破血流”，市占率不斷下滑，面臨被出清、被并購的局面。

隨著極兔的爆發(fā)，天天暫停快遞業(yè)務(wù)，豐網(wǎng)逐步入局進(jìn)軍電商快遞市場，哪吒速運(yùn)起網(wǎng)，百世快遞被并購，新的競爭格局已形成。

極兔速遞在收購百世快遞后，極兔+百世快遞的日單量預(yù)計(jì)4000-5000萬單，與韻達(dá)、圓通相當(dāng)，成為中國快遞行業(yè)第五家（中通、韻達(dá)、圓通、中國郵政EMS、極兔百世快遞）年業(yè)務(wù)量破100億票的快遞物流企業(yè)。這五家快遞企業(yè)將形成快遞第一集團(tuán)。

順豐也正在通過標(biāo)快+特惠專配+豐網(wǎng)，發(fā)力電商快遞市場，擴(kuò)大市場份額，今年有望成為第六家破百億件的快遞物流企業(yè)。

目前，順豐電商標(biāo)快主打6-7元以上的市場，價(jià)格高于同行，但時(shí)效、上門服務(wù)更優(yōu)，時(shí)效在經(jīng)濟(jì)快遞板塊中最高。

特惠專配是偏低端的產(chǎn)品，目前的價(jià)格更貼近市場，主要服務(wù)于存量客戶，還沒有正毛利。

豐網(wǎng)現(xiàn)在日單量接近500萬單，總體單價(jià)會(huì)比通達(dá)系貴幾毛錢，目前發(fā)展還比較謹(jǐn)慎，預(yù)算和虧損都在做管控，沒有大力推進(jìn)。7月份順豐已開始把特惠件逐步交由加盟的豐網(wǎng)來做，目的是提升利潤率。

從前三季度順豐、中通、圓通、韻達(dá)等幾家龍頭快遞物流企業(yè)的主要經(jīng)營情況上看，中通繼續(xù)在業(yè)務(wù)量上保持領(lǐng)先，申通和百世快遞的快遞市占率在處于下滑期，利潤情況也不是很理想，這其中百世快遞尤為明顯。

回歸到市值去看，雖然整體營收和業(yè)務(wù)量都是正增長的，受“價(jià)格戰(zhàn)”影響各家凈利潤并不理想，使得市值普遍出現(xiàn)下滑。伴隨著相關(guān)政策的出臺(tái)，最近三四個(gè)月快遞價(jià)格競爭已得到階段性緩解，韻達(dá)、圓通的市值水平也逐步在回歸。

當(dāng)前快遞市場競爭異常激烈，對于快遞企業(yè)而言，未來不是價(jià)格競爭，而是服務(wù)的競爭。服務(wù)與產(chǎn)品的升級(jí)必然意味著更高的成本和價(jià)格，考驗(yàn)的是企業(yè)是對成本的優(yōu)化，是在提升單量、收入的同時(shí)，把服務(wù)做好，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競爭力，讓自己擁有定價(jià)的能力。




變化二：

從快遞到布局供應(yīng)鏈物流和國際，龍頭企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入收購兼并階段

快遞巨頭們在經(jīng)歷十多年的競爭之后，隨著電商慢慢告別高增長的紅利期，巨頭們紛紛從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場。

中通在市占率方面和與其他快遞企業(yè)逐步拉開差距后，不但推出了新的快遞產(chǎn)品切入高端市場，開始搭航空網(wǎng)絡(luò)（星聯(lián)航空）、跨域即時(shí)快遞網(wǎng)（快弟），并大力推進(jìn)快運(yùn)、冷鏈業(yè)務(wù)，往綜合物流發(fā)展。

韻達(dá)聯(lián)手德邦后，快運(yùn)業(yè)務(wù)增長迅速，并開始著手布局冷鏈、國際業(yè)務(wù)；圓通則深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極深入布局全球快遞綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；申通則在擁抱阿里，開始與多個(gè)社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)在進(jìn)行網(wǎng)格倉開倉合作，通過新業(yè)務(wù)去擴(kuò)大件量。

比如在高端快遞市場，就成了2021年各家龍頭物流企業(yè)重點(diǎn)爭奪的細(xì)分市場。京東快遞宣布啟動(dòng)時(shí)效提速，中通快遞推出“標(biāo)快”產(chǎn)品，隨后中國郵政也啟動(dòng)新一輪大提速。中高端快遞件的競爭也變得日益激烈。

這對于一直占據(jù)這一塊絕對份額的順豐來說考驗(yàn)也會(huì)不少。在這樣的局勢下，順豐也不得不將時(shí)效產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)整，將原時(shí)效件產(chǎn)品矩陣（即日、次晨、標(biāo)快、標(biāo)陸）變更為包括順豐即日、特快和標(biāo)快的三大產(chǎn)品。

順豐希望通過時(shí)效產(chǎn)品升級(jí)，用更加清晰的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局對資源排布和客戶企業(yè)進(jìn)行分層，進(jìn)一步加強(qiáng)時(shí)效壁壘和品牌認(rèn)知。目的就是讓產(chǎn)品分層突出快，也讓價(jià)格體系更加優(yōu)化。

當(dāng)然，站在未來的發(fā)展趨勢去看，中國快遞行業(yè)主流企業(yè)所競爭的主要賽道還會(huì)再延伸，將由時(shí)效件、電商件兩個(gè)賽道逐步過渡成時(shí)效、電商件、供應(yīng)鏈物流和國際四個(gè)賽道。

參考DHL、FedEx等企業(yè)的發(fā)展歷程，收購兼并仍是成為主流快遞企業(yè)提高實(shí)力的最佳實(shí)踐。

2018年后，順豐就開始大規(guī)模兼并收購，目前已形成快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城、國際、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)版圖。中通雖然還未啟動(dòng)大規(guī)模收購，但已具備資金實(shí)力，往綜合快遞物流服務(wù)商的方向發(fā)展，兼并收購必不可少。

菜鳥近幾年也在不斷通過收購，向供應(yīng)鏈和國際業(yè)務(wù)拓展，入股中國國際貨運(yùn)、環(huán)世物流、大掌柜物流等，目前日均跨境包裹單量已經(jīng)超過500萬單。

極兔在拿到幾輪大額融資后，已經(jīng)開啟了戰(zhàn)略并購的步伐。國際市場極兔布局比較早，國內(nèi)快遞也收購了百世快遞，下一步或?qū)⒃诠?yīng)鏈的方向上有所布局，預(yù)計(jì)還將不斷實(shí)施收購。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，未來幾年，時(shí)效賽道將在郵政、順豐、京東物流三家為主的格局基礎(chǔ)上逐步加入中通；電商賽道仍是CR8全部參與競爭；供應(yīng)鏈物流賽道將是郵政、順豐、京東物流和中通為主；國際賽道除DHL、UPS和FedEx之外，將是順豐、郵政、菜鳥、極兔百世四家為主。




變化三：

快遞進(jìn)村規(guī)模擴(kuò)大，那個(gè)曾經(jīng)的王者也“醒”了

“睡獅醒來”后，它還是那個(gè)王者。

近日，一向比較低調(diào)的中國郵政EMS宣布，今年5月以來，郵政國內(nèi)寄遞業(yè)務(wù)已連續(xù)7個(gè)月保持提速狀態(tài)，直至12月8日，EMS年快遞量提前突破100億件。

這個(gè)體量在中國的快遞體量里，已經(jīng)進(jìn)入前五。中國快遞市場依然很大，中國郵政雖然面臨多方挑戰(zhàn)，但優(yōu)勢也很明顯，其廣泛的網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，在出海和農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)，這些優(yōu)勢是順豐、通達(dá)所不具備的。

隨著雙循環(huán)不斷推進(jìn)，以及共同富裕加快實(shí)現(xiàn)，原本增速高于城鎮(zhèn)的農(nóng)村人均可支配收入和人均消費(fèi)支出增速將加快提升，消費(fèi)能力提升進(jìn)而加速農(nóng)村電商實(shí)物網(wǎng)購，快遞進(jìn)村規(guī)模將不斷擴(kuò)大，中國郵政或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展期。

此外，在全面提速與全網(wǎng)郵路優(yōu)化方面“雙輪驅(qū)動(dòng)”的策略下，今年也明確新的發(fā)展思路：通過優(yōu)化郵路，推進(jìn)快遞“進(jìn)村”，擴(kuò)大自有干線車輛規(guī)模，開通高鐵郵路，自購、租賃包機(jī)擴(kuò)大機(jī)隊(duì)，改革投遞方式、作業(yè)模式、組網(wǎng)模式、激勵(lì)機(jī)制等措施去提升客戶體驗(yàn)。




變化四：

反壟斷實(shí)施，“商流+物流”新格局逐步形成

在阿里系商流一家獨(dú)大影響快遞行業(yè)多年之后，隨著美團(tuán)、抖音等平臺(tái)切入電商，展望2022年，新的“商流+物流”的格局將逐步演變。

圓通、申通仍將是更多受阿里系電商平臺(tái)影響，極兔+百世快遞更多受拼多多影響，京東物流本為京東集團(tuán)的物流部門，CR8中郵政、順豐、中通、韻達(dá)仍為受電商平臺(tái)的影響相對均衡。

在國家反壟斷政策限制和影響下，電商平臺(tái)對快遞企業(yè)的影響力減弱；另外，隨著電商平臺(tái)新競爭者越來越多，競爭格局日趨復(fù)雜，來自阿里系電商平臺(tái)的快遞量占行業(yè)比重逐步降低。




變化五：

價(jià)格“內(nèi)卷”拐點(diǎn)已來臨，大佬們紛紛表態(tài)向高質(zhì)量發(fā)展

隨著國家的管制政策不斷推出，快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)在今年下半年已迎來拐點(diǎn)。

今年4月，浙江省義烏郵管局率先出手干預(yù)，規(guī)定快遞企業(yè)不得低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)。

8月底，中通、韻達(dá)、圓通、韻達(dá)、申通、百世快遞和極兔6大快遞公司陸續(xù)宣布從9月份起將末端派費(fèi)每票上漲0.1元，去穩(wěn)定網(wǎng)點(diǎn)和提高快遞員的收入。

9月底，《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》已在人大常務(wù)委員會(huì)上通過，“條例”自2022年3月1日起施行。政策逐步的落地進(jìn)一步遏制行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。

從下半年我們明顯能夠觀察到，隨著政策的陸續(xù)出臺(tái)，義烏市乃至浙江省價(jià)格環(huán)比向下趨勢已基本遏制。

此外，在12月初國家郵政局召開的快遞企業(yè)座談會(huì)上，釋放出兩個(gè)信號(hào)：

1）引導(dǎo)企業(yè)提供個(gè)性化、一體化、全球化服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)品分類、服務(wù)分層，向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。監(jiān)管層面表達(dá)服務(wù)升級(jí)、產(chǎn)品分層期待，指明快遞行業(yè)中長期發(fā)展方向。

2）反對“內(nèi)卷”，再次強(qiáng)調(diào)防范不正當(dāng)競爭。隨著政策監(jiān)管層面的實(shí)施，以及巨頭們近期的調(diào)整，價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)競爭，向高質(zhì)量、向供應(yīng)鏈、國際等多元化服務(wù)的發(fā)展趨勢已經(jīng)相當(dāng)明顯。

針對明年的發(fā)展計(jì)劃，如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？快遞圈的“大佬”們也紛紛表態(tài)要向高質(zhì)量發(fā)展。

變化六：

快遞服務(wù)迎分層和大升級(jí)時(shí)代

當(dāng)然，站在整個(gè)電商以及快遞格局去看，服務(wù)同質(zhì)化，新入局者在攪局，低價(jià)快速搶占市場也不是長遠(yuǎn)的策略，提升服務(wù)質(zhì)量也會(huì)變得越來越重要。

特別是現(xiàn)在電商平臺(tái)之間競爭很激烈，電商業(yè)務(wù)基數(shù)很大，渠道增多，電商平臺(tái)需要提升客戶滿意度。但現(xiàn)在末端物流派送方面是短板，電商平臺(tái)希望用更好的時(shí)效、送上門的快遞服務(wù)提升核心競爭力。哪怕增加了物流成本，也需要加大力度去推動(dòng)，因?yàn)橛脩趔w驗(yàn)對于它們而言是最核心的事情。

比如在12月1日，抖音電商就宣布在近期推出“送貨上門”的服務(wù)，為商家在平臺(tái)上提供物流增值服務(wù)，針對購買服務(wù)的訂單，快遞公司承諾送貨上門。收費(fèi)均為 0.8 元/單，已接入中通、圓通、韻達(dá)三家快遞公司。

業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在抖音GMV迅速增長，通過物流體驗(yàn)將挑戰(zhàn)當(dāng)前的電商格局，接下來阿里和拼多多相信也會(huì)逐步跟進(jìn)，末端多層次服務(wù)需求會(huì)進(jìn)一步被重視起來。抖音此動(dòng)作看似不大，但實(shí)則影響深遠(yuǎn)，作為下游的快遞行業(yè)，產(chǎn)品與服務(wù)升級(jí)進(jìn)程將顯著加快。

長遠(yuǎn)來看，明年快遞“價(jià)格戰(zhàn)”將會(huì)緩解，快遞企業(yè)以往用犧牲利潤甚至通過虧損去換取市場的這套打法回歸到服務(wù)體驗(yàn)、時(shí)效和差異化產(chǎn)品上。在服務(wù)成為新的競爭要素后，龍頭將具備更強(qiáng)的競爭力。

對于快遞企業(yè)而言，在服務(wù)同質(zhì)化的今天，快遞企業(yè)不但要謀求更大的市場份額，而且還要通過產(chǎn)品、精益管理、提升信息化能力等方式把服務(wù)和效率進(jìn)行優(yōu)化，為消費(fèi)者提供差異化、多元化的服務(wù)。

未來，在政策和消費(fèi)者對于快遞服務(wù)的訴求下，上門送貨必將收到重視，末端交付場景將會(huì)迎來重構(gòu)，快遞服務(wù)必將迎來分層和大升級(jí)時(shí)代。比如，送貨上門支付稍高的派費(fèi)，需要入站入柜的支付相對較低的費(fèi)用。在未來的快遞末端交付場景中，將會(huì)形成多種付費(fèi)的服務(wù)場景，消費(fèi)者將會(huì)為不同的交付方式支付相應(yīng)的費(fèi)用，進(jìn)一步推動(dòng)快遞的服務(wù)與產(chǎn)品分層。